En gang var det en blyant. Bare den. Så begynner den å tegne. Først en gutt, så en hund, et hus, etter hvert en malerpensel og en by. Uheldigvis tegner blyanten også et opprømt viskelær, som begynner å viske alt ut igjen. Denne historien sprenger formen for en fortelling og overrasker både barn og voksne. Ingmans herlige strek og Ahlbergs fantastiske historie tegner spor i minnet som mest sannsynlig aldri vil forsvinne.